На границе между США и Мексикой, где пыльные дороги так и манят навстречу приключениям, разворачивается настоящая чёрно-белая драма. В одном углу — Хэнк Харрис, агент с телефоном в кармане и всегда холодным кофе на столе. В другом — Арнульфо Рубио, молодой контрабандист с нервозной улыбкой и напарником, который постоянно таскает в багажнике пару лишних «стволов». Всё начинается, как типичная игра в кошки-мышки: Харрис идёт по пятам Рубио, краем глаза следя за шерифом на окраине пустынного городка. Но каждый из них совершает ошибки. Один неверный шаг, и вот уже Харрис не на своём привычном месте за монитором, а связан и везётся глубоко в мексиканскую глушь. В дороге они молчат, лишь иногда обменявшись взглядами через зеркало заднего вида. Их миры настолько разные, но дорога и гул мотора всё расставляют на свои места. Харрис учится читать мысли Рубио. Рубио... сам себе удивляется, зачем вообще втягивает агента в своё опасное ремесло. А дальше всё закручивается ещё сильнее. Опасность на каждом километре: старый грузовик, полный подозрительных типов, остановившийся у заправки; звук вертолёта далеко в небе, разрезающего облака. Они оба чувствуют, что назад дороги нет. И самое интригующее — как в этой напряжённой игре двух столь разных людей появится возможность довериться. Потому что иногда нужно просто взглянуть страхам в глаза. Но именно здесь начинается самое интересное.