На границе между Мексикой и США солнце палит так, что воздух дрожит. Песок под ногами скрипит, а пыль оседает на ботинках так, будто это очередной слой краски на старом заборе. Здесь, где правила давно забыты, ФБР-овский агент Кейт Мэйсер пытается сохранить идеалы в мире, где мораль тает быстрее, чем лёд в её кофейной кружке. Она работает в приграничных зонах, где каждый день — как на минном поле, и где каждое решение может обернуться против неё же. Однажды, сидя за столом в крошечном кабинете с видом на паркинг, Кейт получает предложение, от которого сложно отказаться: участие в операции спецподразделения под руководством загадочного агента Мэтта Грейвера. В этом мире, где каждый шаг — это танец по лезвию ножа, Кейт сталкивается с новыми, неожиданными союзниками. Среди них человек-загадка, консультант без имени и прошлого, который редко заглядывает в свой мобильник, но всегда знает на два шага больше остальных. Их первой совместной задачей становится операция, где смеяться уже неуместно, а бытовые мелочи вроде потерянной ручки кажутся частичкой далёкой нормальной жизни. Столкновения происходят не только с наркокартелями, но и внутри команды; здесь всё сложно, как решить, кто будет мыть посуду после ужина из чипсов и газировки. В каждой сцене накал страстей возрастает, и исход этой игры уже не кажется таким очевидным, как вначале. Здесь, в сердце пустоши, начинают возникать новые вопросы. Где проходит грань между правдой и неправдой, справедливостью и мимолётной выгодой? Интуиция подсказывает Кейт, что разгадка кроется не в прочитанных ею досье, а в глазах её нового таинственного соратника. Завязка сюжета приводит к тому, что личные принципы Кейт начинают качаться, как автомобиль на неровной дороге. И когда ситуация накаляется до предела, остаётся одно — следовать сердцу. Ведь именно здесь начинается самое интересное.