В знойной Луизиане жизнь течёт, как вода в Байю: тихо и незаметно, но с тайными глубинами. Здесь всё своё — от непроходимых болот до звонких акцентов местных жителей. Именно сюда, под звуки креольской музыки и с ароматом крепкого кофе навынос, приезжают Фрэнк Вега и Бени Поуп. В руках у Фрэнка трясётся старый мобильник, который вот-вот разрядится, а в кармане короткая записка — последнее известие от их друга, чьё имя пока остаётся тайной. Они не ищут приключений, но кажется, что неприятности сами находят их. Казалось бы, это дело всего двух дней: найти человека в маленьком городке, где все друг о друге знают больше, чем хотелось бы. Но ситуации, как ночные мошки, начинают путаться одна в другую, создавая клубок из вопросов и подозрений. На пути оказываются местные законы, суровость которых может посоревноваться с самой природой: шериф с манерами бывалого рыбака и старожилы с хитрыми улыбками. Фрэнк зло ворчит, потея в белой рубашке, а Бени тихонько посмеивается над его раздражением, пританцовывая под музыку из радиоприёмника на углу улицы. Они разные, но каждый понимает, что бездействие — их худший враг. Луизиана скрывает секреты упорнее, чем молчаливый аллигатор в воде, но для Фрэнка и Бени это ещё один вызов, ведущий куда-то глубже, чем просто спасение друга. Каждый день приносит новые разгадки и новые загадки. И именно здесь начинается самое интересное.