Величественные замки, затерянные среди холмов Великобритании, Италии и Франции, исполняют роль не только фона, но и участника странных событий, чьи тени зловеще удлиняются на закате. Король Одинокого Утеса, известный своим сластолюбием, заключает брак с юной девой. Скромная церемония, запомнившаяся лишь несколькими скрипами перьев, оборачивается кошмаром, когда под покровом ночи его избранница превращается в старуху. Каждое утро он видит её у окна с чашкой чая, её морщинистое лицо освещает лишь тусклый свет свечи — и это лишь начало его неожиданного испытания. Пока Король Одинокого Утеса ломает голову над случившимся, Король Долины Туманов отправляется на поиски морского чудовища. Волшебник, за чашкой крепкого кофе, предсказывает, что его королева обретёт долгожданное потомство, если она съест сердце чудища. Это звучит как нелепый план, но в сумраке вечера, когда в камине трещат дрова, а на дворе завывает ветер, отчаяние берёт верх. Каменная решимость в глазах короля сквозит даже через плеск морских волн, когда он наконец сталкивается с этой чудовищной загадкой. Тем временем в далёких Диких Горах, ещё один король нежно заботится о... гигантской блохе. Да-да, вы не ослышались. Что может быть лучше в королевских чертогах, чем столь необычный питомец? Но, как это всегда бывает, за каждым таким чудачеством скрываются серьёзные решения. Без малейшего сожаления, со спокойным видом человека, заказывающего второй капучино подряд, он отдаёт свою дочь в жены горному огру. Такое чувство, что сказки оживают, только здесь они рассказываются с прищуром и лёгким сарказмом. И именно здесь начинается самое интересное.