Прямо сейчас, в маленькой мастерской на втором этаже, где запах свежих карандашей смешивается с ароматом старого дерева, Тейлор переворачивает страницу своей жизни. Ему привычно здесь, среди разбросанных набросков и стопок книг, но сегодня что-то меняется. Он стоит у окна, держа в руках чашку давно остывшего кофе. Его отец — легенда анимации, чьи персонажи оживали на экранах по всему миру. Тейлор всегда считал его немного сумасшедшим, но теперь, когда тот ушёл, сын чувствует странную пустоту. Нет, не только в доме — в себе. И когда вечером он открывает дверь в закуток, который раньше считал лишь пыльным уголком, то обнаруживает, что там прячется нечто большее. Конфликт начинает нарастать, как только Тейлор делает шаг вперёд. Вместо забытого хлама мастерская отца оказывается порталом в волшебный мир. Каким бы странным ни было это открытие, сыну здесь всё кажется странно знакомым. Каждое существо, каждый звук напоминают ему о вечерах, которые он проводил, внимательно слушая истории отца. Вот только в этой реальности персонажи начинают проявлять характер. Они спорят друг с другом, а один даже требует вернуть ему его летающую крону. Тейлор пытается разобраться, где заканчиваются мечты отца и начинается его собственное понимание мира, и чем больше он раскрывает загадок, тем сильнее сопротивление. И вот, на грани понимания и безумия, Тейлор осознает, что этот мир живёт и дышит сам по себе, и его создатель оставил здесь нечто большее, чем просто кадры или наброски. Здесь сквозь цвета и звуки предстаёт его жизнь. Каждое решение, каждое действие отца воплотилось в этом фантастическом пространстве. И теперь перед Тейлором встает вопрос: сможет ли он пустить корни и оживить наследие, от которого раньше отмахивался? А может, это единственный шанс по-настоящему понять и простить. И назад дороги уже нет.