На фоне бирюзовых волн и шумного прибоя бразильского побережья разворачивается история двух молодых людей — Маркуса и Диего. Ещё вчера они были обычными подростками, болтали о футболе и море, сидя на старом деревянном пирсе. Но с окончанием школы в их жизни начинается что-то новое и неопределённое. Маркус работает баристой в маленьком кафе на углу, где вечерами играет босса-нову, а Диего забрасывает камни в воду, мечтая стать профессором. И вдруг эти мелкие повседневные детали оборачиваются великим вопросом: что же происходит между ними? Напряжение растёт, как жара в полдень. Маркус замечает, как сердце начинает биться быстрее, когда Диего смешно морщит нос, пробуя его экспериментальный коктейль из маракуйи. А Диего, слушая друзей в ночной тишине под пледом у костра, ловит себя на том, что смотрит не на звёзды, а на силуэт друга. Их перепалки становятся всё жарче, особенно когда дело доходит до выбора пиццы: с ананасами или нет. У каждого свои тараканы, но вот как разобраться в чувствах, когда телефон садится в самый неподходящий момент, а город шумит своим ритмом? И вот однажды их мир переворачивается. Может, это морской бриз приносит перемены, а может, виновата записка, оставленная на утреннем столе? Вопросы остаются, как следы на песке, и впереди нечто большее, чем просто южный закат. Пожалуй, стоит только один раз в жизни позволить себе быть честным. Потому что именно здесь начинается самое интересное.