Тесса живёт в мире, где красочные краски и беспорядочные мазки заменяют ей обыденные разговоры и кофе по утрам. Её Кочи — это место, где шум улиц перекрывает звуки собственных мыслей, а люди бегают с телефонами в карманах, словно от этого зависит их счастье. Переехав в новую квартиру, Тесса не ищет перемен, но они сами находят её. В пыльном углу комнаты, где ещё витает аромат табака предыдущего жильца, она находит старый альбом. Рисунки, насколько причудливые и хаотичные, как и её собственная жизнь, притягивают взгляд и вызывают жажду узнать больше. По мере того как Тесса погружается в созданную кем-то историю, начинается её собственная. Каждый лист альбома — это новый компасный курс, который ведёт её к загадочному Чарли. Но всё складывается не так просто: город, словно живое существо, подкидывает ей испытания и встречает недопониманием. Люди, которые знали Чарли, говорят о нём с такой нежностью и теплотой, что у Тессы начинают путаться мысли. Кто он для неё? Искусно нарисованный образ или человек из плоти и крови? Город, как механический зверь, намекает, что ответы не лежат на поверхности. С каждым днём мозаика из рисунков, рабочих перепалок с соседями и случайных встреч начинает складываться во что-то большее. Но стоит ли игра свеч, когда с каждым шагом в глубь этой истории Тесса всё больше теряет не только покой, но и саму себя? И тут, когда реальность в который раз наступает на пятки, она понимает: вот оно, то самое место, где всё интересное только начинается.