Корейская деревня застыла во времени среди густых лесов и холмистых пейзажей. Время — 1925 год, когда японская оккупация давит на каждый уголок страны, а в воздухе витает аромат свежеспиленных сосен и свежеобжаренного кофе из лавки на углу. Жизнь здесь идёт своим чередом, но атмосфера наполняется тревогой, когда японский министр, неугомонный охотник за дикими трофеями, решает поймать самого опасного зверя этих мест — тигра, которого с уважением и страхом прозвали «Королём всех тигров Кореи». Охотники в панике: никто не хочет связываться с таким противником. Они вспоминают о старом товарище, величайшем охотнике Корея, по имени Чжун-Ман, который теперь живёт тихой жизнью с сыном и пытается забыть об оружии и ловушках. Но как часто бывает, спокойствие оказывается иллюзорным. Сын Чжун-Мана, молодой и амбициозный Хёк, уставший от постоянных споров с отцом о том, что такое честь и долг, принимает вызов судьбы. Хёк в один из сумрачных вечеров, не сказав ни слова, покидает дом с рюкзаком за плечами и сердцем полным решимости доказать что-то самому себе и своему отцу. Тени деревьев кажутся зловещими, а холодный ветер пронизывает до костей, но его шаги уверены. Он присоединяется к охотникам, не подозревая, какие испытания и внутренние битвы ждут его впереди. Лес, словно живое существо, наблюдает за разворачивающимися событиями с безмолвным интересом. Каждый шорох листьев, каждый крик птицы наполняет атмосферу нарастающим напряжением. Чжун-Ману придётся сделать выбор, от которого может зависеть не только жизнь сына, но и его собственная душа. История уводит нас вглубь человеческих страстей, показывая, что иногда враг прячется не в лесу, а внутри самого человека. И именно здесь начинается самое интересное.