1960-е годы, Нью-Йорк. Город, который никогда не спит и где все всегда при деле. Пока кто-то стремится к успеху, другие ныряют в мир, где мораль — понятие относительное. Здесь начинает свой путь Терри Малдун — детектив отдела по борьбе с общественной моралью. Он каждое утро покупает кофе навынос и на ходу пожирает пончик, мечтая слегка выдохнуть, но в этом городе даже воздух пахнет напряжением. Однажды ему в кабинет залетает записка: «Терри, будь осторожен». И вот уже за окном мимо проходят не просто прохожие, а потенциальные проблемы. Служба идет своим чередом, но граница между полицией и криминалом становится тоньше. Тонкий лёд под ногами скрепит всё настойчивее. Детективы, привыкшие к понятным уликам, внезапно оказываются в ситуации, где чувство долга чем-то напоминает шахматную партию с невидимым соперником. Смирнов, коллега Терри, за ужином в закусочной возле участка, скептически переглядывается и шепчет: «Дружище, тут дела серьёзнее, чем кажется, у нас проблемы». Кажется, будто каждый взгляд и каждое движение на улицах имеют своё шифрованное сообщение. И вот когда кажется, что жизнь в Нью-Йорке обрела новое русло, события набирают обороты. Терри стоит перед выбором, который поставит под удар всё, что ему было дорого. Кажется, что город навис над ним, как серый небоскреб в дымке вечернего дождя. Но это ведь его город, его история. И назад дороги уже нет.