Копенгаген 1920-х годов — время и место, где искусство буквально висит в воздухе, смешиваясь с ароматами свежесваренного кофе и звуками протяжных сирен трамваев. На одной из тихих улочек, за хрупкими стёклами высокой мансарды, среди разбросанных кистей и холстов, живут Эйнар и Герда Вегенеры. Он — утончённый художник, она — талантливая иллюстраторка. Всё начинается с невинной просьбы: «Эйнар, можешь подержать это платье для моей картины?» Это безобидное предложение оборачивается целой бурей перемен, как если бы сильный ветер внезапно изменил привычное течение реки. Сначала всё кажется шуткой, забавой между мужем и женой. Но, едва взглянув на своё отражение в зеркале, Эйнар обнаруживает в этом образе Лили Эльбе нечто неописуемо притягательное. Каждый новый день приносит ему новую деталь в картину его истинного "я". Герда же, трепетно воспевая в своих портретах это перевоплощение, сталкивается с непростыми вопросами о любви и идентичности. В это время в кафе на углу горячо обсуждают свежие выставки, а соседи переглядываются, строя догадки о странных гостях в семье художников. Вся эта суета как густой туман наполняет улицы города, придавая всем событиям почти театральный оттенок. И вот, когда магия иллюзий и преобразований достигает своего пика, перед Эйнаром стоит непоколебимый выбор. Его желание стать Лили превращается в путь по нехоженным тропам медицины и общественного мнения. Это как если бы он навсегда положил билет на поезд, который уже никогда не вернётся в прежний перрон. Где-то далеко слышна старая датская музыка, и кажется, что впереди простирается бескрайнее море возможностей. Для Лили Эльбе всё только начинается.