Лиллиан возвращается в родной городок, где утренний кофе в местной забегаловке всё так же горчит, а старые друзья приветствуют её тёплыми объятиями. Но атмосфера семейного уюта быстро сменяется тревогой. В то время как Лиллиан пытается привыкнуть к жизни после учёбы, она сталкивается с преследованиями со стороны некоего Блэквэя. Человек этот не первый год держит в страхе весь город, и слухи о его злодеяниях циркулируют быстрее, чем сплетни о новых парах в колледже. Полиция, как обычно, делает вид, что ничего не происходит, оставляя бедную Лиллиан в полном одиночестве. Но Лиллиан не из тех, кто сдаётся без боя. Она находит поддержку в лице бывшего лесника Лестера и его верного спутника Нейта. Вместе они начинают расследование, которое будет походить скорее на прогулку по минному полю, чем на поиски правды. Каждый житель, которому они пытаются задать вопрос, оглядывается по сторонам и спешит скрыться, как будто Блэквэй – это имя, которое нельзя произносить вслух. Даже в маленьком местном магазинчике продавщица, узнав о цели визита Лиллиан, тут же теряет интерес к разговору, нервно перебирая книги на полке. По мере того, как наши герои срывают завесу тайны с преступлений Блэквэя, город, казалось бы, начинает свою тихую метаморфозу. Лиллиан понимает, что борьба против страха – дело коллективное, а не только личное. Но всё ли решит это храбрость? Или детективная жилка Лестера и мужество Лиллиан окажутся лишь каплей в бурном море? И именно здесь начинается самое интересное.