В послевоенной Польше, где серые будни прячутся за обшарпанными фасадами, жизнь идет своим чередом. Но в тени разбитых мечтаний есть те, кто идет наперекор этой неуютности. Фабиан возвращается домой, оставив позади блестящие залы Лондона, пропитанные свингом и джазом. В кармане у него лишь пара фотографий и записанная на салфетке мелодия. Вместо теплого приема его встречают старые знакомые и местные эксцентрики, которые хотят вывести город на новый лад. Они собираются по вечерам в маленьком кафе, где пахнет свежемолотым кофе и дымом сигарет, обсуждать планы создания свинг-группы. Но Польшу 50-х нельзя назвать простым местом для творческих начинаний. Здесь бюрократия — враг номер один, а закрытые границы давят на плечи, словно бетонная плита. Фабиан знакомится с Модестой, женщиной с загадочной улыбкой и голосом, который способен затмить даже самые громкие басы. Она сразу заявляет о себе, провернув трюк на сцене, где зрители затаили дыхание. Их дуэт становится центром внимания города, но и объектом пристального взора тех, кто считает, что «другие» влияния лучше держать на расстоянии. На каждом шагу уготованы свои препятствия: то соседи настойчиво звонят в дверь, то в клубе внезапно отключают электричество прямо перед концертом. И вот, когда кажется, что наступил момент покоя, непредсказуемая жизнь делает неожиданный поворот. Модеста исчезает, оставляя за собой лишь аромат её духов и пару нот на фортепиано. Фабиан ходит по кругу, пытаясь найти недостающий кусочек головоломки, но пустота лишь усиливается. В этой истории каждый звук, каждый взгляд, каждое движение имеет значение. А финал — это еще одно начало. Только вот какое — остаётся загадкой.