Дождь монотонно стучит по крыше небольшой таверны на окраине, где за деревянным столом сидит молодой кельтский воин Артур. Он чуть ёрзает на жёсткой лавке, изредка отпивая кислое пиво — местный бармен явно не стремится угодить клиентам. В это время Мерлин, отшельник с мудрыми глазами и бородой цвета утреннего тумана, внезапно появляется в дверях, привлекая к себе всеобщее внимание. Он, как всегда, таинственен и немного неразговорчив, но его возраст и опыт выдают уверенность, которой Артуру пока не хватает. Позади бормочущих посетителей таверны мир начинает трещать по швам: злой друид замыслил недоброе. В городе растёт беспокойство, а с ним и напряжение между Артуром и Мерлином. Каждый из них — словно кирпичики старого замка: фундаментален, но по-своему уязвим. Их спор о стратегии — как разогрев на сцене перед главным концертом. Артуру не терпится действовать, его кровь кипит, как молоко на плите, но Мерлин знает, что торопить события опасно, как пить чай, не остудив его. Их столкновения напоминают игру в шахматы, где каждый следующий ход важнее предыдущего. Но непримиримые на первый взгляд взгляды персонажей всё же находят точки соприкосновения. И вот наступает момент, когда время, кажется, останавливается. Артур и Мерлин — два разных мира, два характера в одной лодке. Они стоят перед выбором, который изменит всё, делая телефон в кармане жалким пережитком мелких забот. Это история о том, как даже в мире древней магии и старых легенд дружба и доверие могут стать более мощной силой, чем любое заклинание. И именно здесь начинается самое интересное.