На краю мира, под синим небом и шум прибоя, 11-летний Николас живёт на необычном острове. Он исследует морское дно в поисках приключений, но вместо рыб однажды натыкается на нечто странное — тело... или это всего лишь игра воображения? Вместо привычных друзей у него лишь такие же мальчишки и их матери, и вроде бы всё просто — школа, обеды и вечерние прогулки вдоль берега. Но что-то не так в этой идиллии, и Николас начинает замечать. С каждым днём Николас углубляется в таинственную атмосферу острова. Жизнь приобретает странные оттенки, особенно когда дети оказываются в больнице с зелёными стенами. Врачи утверждают, что это для их пользы, но мальчишке трудно взять на веру эти слова, когда шёпот родителей сменяется на холодные улыбки медсестёр. Николас ловит себя на том, как его взгляд скользит по окнам больницы, как будто за стеклом он может разглядеть правду. Бытовые мелочи теряются на фоне нарастающего напряжения: то ли это завтрак с мамой, то ли странные процедуры, которыми их усердно одаривают местные доктора. Остров кажется живым существом со своими секретами, и его логика понятна не каждому. Чувство, будто за углом скрывается нечто большее, нарастает. Николас, глядя на закат, постепенно понимает: здесь не всё так просто, как кажется на первый взгляд. И стоит ли верить своим глазам, если именно здесь всё только начинается.