Заснеженные улицы маленького городка в США украшаются сверкающими гирляндами, а в воздухе ощутимо витает аромат корицы и ванили. Рождество вот-вот постучится в двери, и жители уже готовят подарки, попивая утренний кофе с пончиками на скорую руку. Но за праздничной мишурой скрывается тьма. В город приезжает загадочный незнакомец — у него борода, красный костюм и мешок, но он явно не Санта Клаус. Его зовут Джек. Джек любит оставлять больше, чем подарки под ёлкой: его визитные карточки — изуродованные тела, которые находят местные детективы рано утром. Шум полицейских сирен становится привычной частью рождественской симфонии. Каждый новый день приносит все больше загадок и меньше надежды. Шериф Миллер, намеренный остановить эту лавину террора, заполоняет доску в участке фотографиями жертв, пытаясь связать воедино разрозненные пазлы. Соседка шерифа, миссис Хэнсон, каждый вечер перед сном проверяет замки и ставит у двери старый бейсбольный бит. «Санта» продолжает свои визиты — его тёмное чувство юмора заставляет всех оглядываться через плечо, даже во время семейного обеда. Но страх — коварный союзник. Он сплачивает и пробуждает силы, о которых люди забыли. В этом году праздничные огни освещают не просто ночь, а внутреннюю борьбу горожан. Улицы, громыхающие от шагов полицейских ботинок, кажется, жаждут развязки. Кто следующий? Чем закончится эта кровавая карусель? Один лишь Джек знает ответ. И назад дороги уже нет.