В тихом немецком городке, где повседневная рутина перемежается ароматом утреннего эспрессо и шелестом осенних листьев, жизнь Феликса переворачивается с ног на голову. Недавно переехав в новую школу, он ощущает себя как в эпицентре школьного урагана. Одноклассники будто бы издеваются над ним, а фрау Шмидт — учительница, которую трудно назвать добродушной — не упускает шанса сделать его жизнь ещё более невыносимой. Но однажды в его кармане оказывается нечто необычное — уменьшенная версия той самой фрау Шмидт. Теперь она смотрит на мир снизу вверх, и это только начало их удивительных приключений. Как оказалось, уменьшение учителя — далеко не самая большая проблема для Феликса. Гимназия, где стены помнят бесчисленные поколения учеников, внезапно оказывается под угрозой закрытия. И тут на сцену выходит их неожиданный дуэт: Феликс и миниатюрная фрау Шмидт. Он с тревогой теребит маркер в руках, приготовленный для срочного пикета, а она свысока (настолько, насколько это возможно с её текущими размерами) критикует план мальчишки. Между уроками и переменами они учатся слушать друг друга, ведь теперь от этого зависит судьба их маленького мира. И вот, когда кажется, что находчивость начинает обретать преимущество, события приобретают особенную остроту. В миниатюрных кулуарах школе завязывается новая борьба, где старый опыт и юношеская энергия сплетаются в нечто непредсказуемое. Размышляя о том, как каждая мелочь способна изменить ход событий, герои понимают, что самое интересное только начинается.