В шумной Корее эпохи Чосон, где каждый день начинается с ароматного чая и хлопотливых слуг, молодая принцесса Чхон Мён вздыхает от гнёта царских обязанностей. Её путь лежит в империю Цин, где, как на блестящей тарелке, ожидает её будущий супруг. Для большинства это — дар судьбы, но для Чхон Мён это приговор, завернутый в шелка и драгоценности. Впрочем, в кармане у неё всегда находится небольшой свиток с неразборчивым почерком, который она перечитывает снова и снова, в надежде найти ответ. И вот, среди треска костра и тихих разговоров под звёздами, команда задерживается в рыбацкой деревушке. Там она встречает его — Хван Сон-хва, мага с искромётным чувством юмора и бродячей душой. Он может заставить исчезнуть усталость, едва взмахнув рукой, а ещё — судя по его сверкающим глазам — легко затмить утреннюю зарю. Между ними вспыхивает что-то особенное, как искры от случайно задетой лампы. Она следит за его ловкими движениями, забывая про расписания и обязательства, а он, фиаско за фиаско, пытается впечатлить её своими магическими трюками. Но реальность, как неисправимый будильник, возвращает Чхон Мён к предначертанной судьбе. Каждое утро встречает её запахом свежего печенья и тихими хлопотами за стеной, но мысль о маге не отпускает. Между долгом и сердцем разгорается невидимая борьба, раскаты которой слышны даже сквозь стены дворцов. Как долго можно идти по канату, натянутому между двумя мирами? Она прислушивается к шепоту своего окружения и понимает — назад дороги уже нет.
