В Нью-Йорке конца 70-х царит суматоха: кафе забиты художниками, ищущими вдохновение, а по улицам слышится непрекращающийся поток джаза, словно город сам решил сыграть свою мелодию. Среди всего этого шума скрывается в своей квартире Майлз Дейвис. Он — легенда джазовой сцены, но вместо аплодисментов и сценического света его окружают тишина и пыльные винилы. Майлз живёт словно привидение в собственном доме, переживая потерю жены и пытаясь заглушить боль в бедре таблетками и алкоголем. Однажды в его дверь стучит Дейв Брейден, журналист с горящими глазами и диктофоном наперевес. Он настроен записать историю великого музыканта, но получает в глаз вместо интервью. Пудра на пол, карты на стол — Дейв не собирается отступать. Сначала рукопашная, потом рукопожатие — так завязывается их союз. Вместе они бросаются на поиски справедливости к звукозаписывающей компании «Коламбия», которая задолжала Майлзу гонорар. Этот путь полон неожиданных поворотов и мелких битв: будь то спор за последний ломтик пиццы или обман полицейского, чтобы сбежать из неприятностей. Майлзу и Дейву предстоит многое пережить, прежде чем они войдут в студию. Их спорная дружба расцвечивается ироничными моментами, как будто кто-то невидимый добавляет в их жизнь джазовые импровизации. Но именно эта связь — между растерянным гением и отчаянным репортёром — и станет ключевым аккордом их истории. И именно здесь начинается самое интересное.