В многоголосом гуле большого города, где каждый день сливается с предыдущим в одно бесконечное приключение, живёт тинейджер Рэй. В её руках всегда стаканчик кофе навынос, а в голове — планы, которые перевернут её мир с ног на голову. Рэй твёрдо решила сменить пол, и это становится её личной вершиной, которую нужно покорить. Однако, пока она уверена в своём решении, окружающий мир только начинает пробуждаться к переменам. Её мать Мэгги проверяет телефон каждые пять минут, ожидая новостей, которые могли бы подтвердить, что всё это сон, а не реальность. Конфликт растёт, как на дрожжах. Каждое утро превращается в мини-драму, словно они участвуют в нескончаемом спектакле. Бабушка Долли, чья жизнь привыкла вращаться вокруг музыки и сцены, откладывает свою менеджерскую деятельность, чтобы разобраться в этой семейной опере. Шум их дома — настоящее бурлеск-шоу эмоций, где переговоры за ужином уже давно стали обыденностью. Тут спорят обо всём: от смысла жизни до выбора нового имени для Рэя. И хотя каждому из них кажется, что его голос самый важный, истинная мелодия находится где-то между строк. И вот, когда кажется, что крики и споры достигли своего пика, они начинают находить общий ритм. Отношения как сложный джазовый аккорд — требует времени, чтобы понять, но когда понимаешь, отпустить уже невозможно. В воздухе витает ощущение, будто сейчас начнётся что-то по-настоящему значимое. Иногда на дорогу в новую жизнь уходит больше времени, чем планировалось. И именно здесь начинается самое интересное.