В Македонии, где утро начинается с аромата свежемолотого кофе и гомоном рынка, живёт Лазарь. Его жизнь — это баланс на тонкой грани между соблюдением закона и необходимостью его обходить. Лазарь работает на местного бандита, отвлекая полицию, чтобы другие могли переправлять нелегальных мигрантов через границу в Европу. Его семья об этом не знает, но деньги, которые он приносит домой, согревают их холодные зимние вечера. И хотя окружающий мир кажется ему чёрно-белым, его сердце вдруг окрашивается в яркие цвета, когда он встречает молодую студентку из другого мира. Каждый день для Лазаря — это игра на выживание, где ставки высоки, но очень личные. Он прячет свой телефон под подушкой, чтобы никто не узнал о его двойной жизни, и пытается не думать о том, что на другом конце города живёт девушка, которая никогда не заглянет в его сумрачный мир. Она смеётся, заказывая латте навынос, а он нервно поглядывает на часы, считая минуты до следующей сделки. Разговоры с ней превращают его будни в нечто большее, чем просто череда опасных заданий. Это что-то вроде надежды. Лазарь понимает, что просто остаться в этой тени безопасности уже не получится, как раньше. Его выбор — это дорога, с которой нет возврата, и с каждой новой ночью она оказывается всё более извилистой. Он видит её записку под дверью и знает: перемены ждут. Но пока стук сердца заглушает шум улиц, он идёт на очередную встречу. Всё самое интересное только начинается.