В сердце Нью-Йорка, где кофе навынос кажется жизненно важным ритуалом, а шум улиц — постоянным фоном, встречаем Макса. Он бармен в клубе, который никогда не спит. Каждую ночь он видит, как город меняет маски, и может точно сказать, какой напиток нужен каждому посетителю в зависимости от выражения их лиц. Но однажды привычный ход событий нарушается — в баре появляется девушка с глазами, полными отчаяния. Они обмениваются коротким взглядом и понимают: вечер обещает быть непростым. Макс оказывается втянутым в загадочную историю, которую мог бы перепутать с очередным фильмом в кино. Девушка, которую зовут Эмили, оказывается не просто посетительницей. Её спутник, Дерек, исчезает без следа, и уже на следующий день его имя сверкает в газетах — пропавший дилер наркотиков. Клуб теперь не только обитель танцев и джаза, но и место, где кипят страсти. А ещё есть Томас, потомок богатой инвестфирмы, который неожиданно появляется и заявляет о своих правах на часть этой истории. Макс, протирая стаканы за стойкой, чувствует, что жизнь становится сложнее ежедневных рецептов коктейлей. Но это только начало. Тайны и опасности накрывают его, словно густой туман. Все эти люди — Эмили, Дерек, Томас — те, кто вертится вокруг него, как фигуры в причудливом танце, затягивая Макса всё глубже в водоворот событий. И когда кажется, что выхода нет, и телефон начинает разрываться от звонков, приходит понимаие: назад дороги уже нет.