В шумном, всегда спешащем городе, где утренний кофе навынос уже стал обыденностью, их жизнь переворачивается с ног на голову. Майкл и Рэйчел, ещё вчера обычная семья, сегодня опустошены горем. Гудящие улицы, словно фоном, сопровождают их ежедневные попытки притвориться, что всё в порядке. Но когда незнакомец стучится в их дверь с предложением, от которого невозможно отказаться, начинает казаться, что реальность сходит с ума. Вернуть их сына? Звучит как бред, но они больше не знают, что такое бред. Поначалу кажется, что это магия. Их мальчик возвращается домой улыбчивым, хоть глаза его теперь словно смотрят сквозь. Обстоятельства становятся всё более странными, и напряжение возрастает. Обычный спор за ужином превращается в вопрос жизни и смерти, а телефон в кармане становится единственным напоминанием о нормальной жизни. Когда кто-то или что-то начинает следить за ними из тёмных углов, Райчел понимает, что сделала страшную ошибку. Перемены в сыне пугают: он не просто другой — он чужак. Казалось, ситуация достигла предела, и Майкл, глядя на своего когда-то родного мальчика, понимает, что назад пути нет. Семья оказывается втянутой в тёмную игру, правила которой ей неизвестны. И именно здесь начинается самое интересное.