Осень 1985 года в Пало Альто — это время золотых листьев, велосипедных поездок и бесконечных разговоров на заднем дворе. Здесь встречаются Крис, Джо и Тед — три друга, которые больше всего на свете любят обмениваться карточками своих любимых бейсболистов и спорить о том, чьи кроссовки круче. Их мир такой же беспечный, как и школьные будни, но в один момент тишина привычных улиц нарушается странными слухами. Говорят, где-то поблизости появилась пума. Именно в такие вечера ребята собираются у Криса дома, прихватив по пути несколько стаканов горячего какао из местного кафе. Конечно, ни Крис, ни Джо, ни даже самый смелый из них — Тед — не верят, что реальная опасность может коснуться их спокойной жизни. Но вскоре друзья начинают замечать: что-то идёт не так. Почему на автобусной остановке исчезают привычные лица? И кто, в конце концов, оставляет предупреждающие записки на двери их школы? Пума становится невидимым участником их прогулок и даже самых обыденных разговоров. С каждым днём настороженность возрастает, а со скрипа школьного звонка кажется, что напряжение зреет в воздухе, как густой туман перед дождём. И вот уже тёплые вечера отпускают свет города, погружая его в раннюю темноту. Друзья, окружённые внешним спокойствием, всё же начинают понимать, что спокойствие — иллюзия. Их маленькие хитрости, дружеские перепалки и споры за последнюю пластинку дают понять одно: время приходит меняться. Потому что настоящие перемены всегда начинаются с... пумы. И именно здесь начинается самое интересное.