В тихом городке Японии, где каждый день начинается с привычного звонка будильника и запаха свежевыпеченного хлеба из соседней булочной, Синъити сталкивается с ужасной реальностью. Его мир навсегда изменился после кровавой драмы в школе, устроенной Хидэо Симадой, и ужасающей потери матери. Теперь в его кармане всегда телефон и маленький ножик — на всякий случай, ведь вокруг паразиты, которых не видно на первый взгляд. Но Синъити, похоже, обладает особым даром, позволяющим ему видеть там, где другие просто отворачиваются. Атмосфера накаляется, как старый чайник на плите: полиция выходит на странного маньяка, который умеет определять паразитов с одного взгляда. Это открытие грозит стать началом конца для непрошенных гостей. В это время Рёко Тамия, которая словно сошла с обложки научного журнала, продолжает свой странный эксперимент с материнством, пытаясь соединить несовместимое. Кажется, что в этом симбиозе есть что-то большее, чем просто эксперимент. Они все играют в сложную шахматную партию, где каждый ход может оказаться последним. Пока город живёт своей жизнью — дети ссорятся за игрушки, а взрослые решают, куда поехать на выходные — напряжение нарастает, словно гроза в летний день. Вопрос не только в том, кто сильнее, но и кто окажется хитрее. И когда кажется, что все карты раскрыты и ничто не сможет удивить, история лишь начинает закручиваться быстрее. Ведь иногда самые важные решения принимаются за чашкой кофе навылет в обычном кафе на углу. И именно здесь начинается самое интересное.