Франкфурт живет своей жизнью, полной суеты и блеска. Здесь каждый день решаются судьбы крупных капиталов, а в центре всего этого вращается Урс Бланк — бизнес-адвокат с репутацией, которая заставляет конкурентов нервно поправлять галстуки. Но за фасадом профессиональных побед и благополучия скрывается некая пустота. В один из таких дней, когда шум улиц наполняет его кабинет, а кофе навынос уже успевает остыть на столе, самоубийство близкого партнёра вывело Урса из привычной колеи. И кажется, именно тогда он встречает Люсиль — девушку с загадочной улыбкой и магнетической аурой. С появлением Люсиль все летит к чертям. Она приводит Урса в свой мир, где законы логики немного расслаблены, предлагая ему галлюциногенные грибы как пропуск в неизведанное. Сначала это похоже на смену сцены в спектакле: уходят офисные стулья и деловые звонки, уступая место звукам природы и сюрреалистическим пейзажам. Урс видит себя словно в кино: история, в которой он главный герой, начинает приобретать оттенки сюрреализма. Он чувствует, как реальность растворяется, а вместе с ней и его прежние убеждения. Галлюцинации, возможно, открывают перед ним «королевскую тропу просветления», но есть ли там выход? Что скрывается на тёмной стороне Луны представлений Урса о себе? Его ждут открытия, что невозможно забыть, и решения, которые не вписываются ни в один юридический прецедент. Возвращение назад становится всё более призрачным. И пока он совершает этот внутренний полёт, на чаше весов оказывается сама сущность его жизни. И именно здесь начинается самое интересное.